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卷毛聚集了村里的人，通知他们30岁以下的女孩，在晚上都禁止出门。
却没想到第二天早上，接连7所房屋上都出现了鬼骑士的标识，这些女孩都已经被鬼骑士锁定，阿呆看出这些标识都是用狗血画的。
没想到的是，公爵的城堡里居然也有标识，看来莎莎也是鬼骑士的目标。小里子建议把女孩们转移到鬼骑士无法找到的地方。小胡子建议到附近的废弃农场里。
小里子将这个建议告诉给了莎莎，但是公爵没有同意。
村子里，壮壮的女儿小萝莉外出帮爸爸补衣服，听到一户人家里有动静，走进去查看，从窗户看到一妹子居然可以隔空移物，旁边的柱子上还挂着一条流血的狗。
妹子发现了小萝莉，瞬间出现在她背后。妹子伸出长指甲，想要伤害小萝莉，却被反弹，小萝莉居然是个小女巫。
小萝莉跑回家将所见告诉了壮壮。壮壮来到小里子的住处，小里子让他找卷毛，他先去妹子家看看。听到搏斗的声音，跑进去，长袍男将一根木棍刺进了妹子的心脏，看到小里子后，一棍子将他打晕。他又看到了幻觉，关于宗教和恶魔的幻觉。
醒来时长袍男不见了，现场留下了奇怪的咒语。妹子的手也被钉在地板上，这是一种束缚女巫的仪式。
晚上，女鬼娜娜来找小里子，小里子拿出刺进女巫身体里的木棍问娜娜是否知道这是什么，娜娜被吓得飞到了墙角。原来这是一根用来对抗邪灵的神圣武器。
小里子猜到长袍男还会回来完成仪式，躲在解剖屋里，经过一番搏斗，将长袍男抓住了。
长袍男是个驱魔师，他利用自己的假手，解开了绳子，他挟持小里子，让卷毛把自己关进牢房。
解剖屋里女巫清醒过来，要伤害阿呆，还好长袍男及时赶到，和小里子一起，将女巫搬到教堂。
长袍男要利用女巫吸引来更大的恶魔，并除掉它。两人站到保护圈内等待。
另一边，卷毛让部下将被标记的女孩们秘密送到废弃的村庄，保护起来。女孩们还在开心的嬉戏，没想到鬼骑士已经来到了门外，在经过一番较量后，守卫不敌，全军覆没。卷毛赶到时，所有女孩都已经被杀害，现场惨不忍睹。
卷毛认为一切的始作俑者，包括鬼骑士，就是提出将女孩们聚在一起的小里子，好一网打尽。
教堂里女巫开始出现异动，复活起来，露出本来丑陋的面貌。长袍男开始念咒语。周围的鬼魂被吸引到教堂。成群的乌鸦盘旋在教堂上空。
小里子不小心踩到木板，女巫趁此机会，将长袍男拉出保护圈外，长袍男卒。小里子继续念起咒语，教堂的玻璃被震碎，狂风四起，红眼恶魔从黑暗中来到小里子面前，娜娜提醒小里子不要看恶魔的眼睛。却还是不小心看到了镜子里的，差点被红眼恶魔反杀。
小里子顽强的拿起咒语，继续念了起来，女巫被消灭。红眼恶魔也化为无数块碎片。
当卷毛一行人赶到时，主角就这样挂了。
第二部分结束！
