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【重磅】阿里发布最新财报,TO B能否成为它的主场?

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消化一个可落地的商业案例

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作者/何伊凡

来源/盒饭财经(ID:daxiongfan)

北京时间5月15日,阿里巴巴集团发布了2019财年第四季度财报及2019财年业绩,显示出高于分析师预期的增长。本财年,阿里巴巴集团收入达3768.44亿元,第四季度收入达934.98亿元人民币,同比增长均达到51%。另一个值得关注的数字来自用户数增长,四季度移动月度活跃用户达到7.21亿,比去年同期上涨1.04亿;年度活跃消费者达到6.54亿,比去年同期上涨1.02亿。淘宝天猫过去财年新增超1亿用户,77%来自下沉市场。

同日,腾讯控股也披露了2019财年一季报,第一季度净利272亿元,高于市场预估的194亿元人民币。营收854.7亿元 ,同比增长16%,不及市场预期的886.09亿元。

最新财报折射出阿里在产业互联网领域的强悍实力。2018年可称为新TO B元年,以腾讯架构大调整为标志,一线科技巨头都做出掉头B 端的姿态,人工智能、大数据、云计算、区块链等会成为TO B革命新一代基础设施。

阿里巴巴不需要掉头,它一直在深耕B端。对它而言TO B 与其说是一场革命,不如视作多年来B端排兵布阵的一次集合号。

如果将视野放的更开阔,梳理阿里从1999年至今的业务脉络,就会发现,围绕电商平台、金融支付、大数据营销、云服务、物流、新零售、企业服务等这些打通商业链路的关键要素,阿里都已提前完成布局,并享受了中国互联网黄金二十年的红利:淘宝天猫成为国内最大电商平台;支付宝在移动支付市场份额第一;根据最新财报,阿里云计算业务在四大板块中占比位居第二,虽仍在亏损,但增速最快,五年增长了近20倍。目前在国内公有云市场份额第一,相当于二到九名的总和。

2015年阿里启动了中台战略,目标清晰,就是要构建符合互联网大数据时代的“大中台、小前台”机制,打破独立的数据孤岛。这套体系整合了阿里内部所有数据,具备一体化运维能力,可以滋养大生态,如今全部要素已由点及面地串联到了一起,组成了全新商业基础设施。

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阿里巴巴与星巴克的合作可以视为这套商业基础设施对B端赋能的典型案例。2018年8月2日,星巴克与阿里巴巴在上海宣布达成新零售全面战略合作,对阿里而言,这一合作还有别样味道,它算是一次小小的复仇。

2016年12月8日,微信支付全线接入星巴克中国线下近2500家门店,双方进行了礼品卡的社交分享尝试。此后,星巴克创始人舒尔茨造访杭州,阿里巴巴集团CEO张勇与其深度会谈。张勇描绘了一幅合作图景:天猫卖衍生品(如猫爪杯),支付宝做会员体系,饿了么送外卖,盒马可以帮助其从写字楼场景进入社区场景。这打动了舒尔茨,在2017年 9月,支付宝终于接入星巴克。

2018年星巴克遭遇当头一棒,其2018财年第三季度发布了号称9年来最差的财报。虽然实现全球净收入63.1亿美元,同比增长11%,但同店销售增长仅1%,远低于分析师2.9%的增长预期。

此前星巴克在美国已经连续两年出现同店增速放缓迹象,中国/亚太区市场被视为新增长引擎,但在瑞幸等新咖啡连锁冲击下,星巴克中国/亚太区市场营运利润率从26.6%下降到19%,下降了7.6个百分点,同店销售额同比下降2%。

这或许是星巴克与阿里探讨更深入合作的原因之一——它在中国需要的不仅是外卖服务或下沉到更多城市,而是要找到能够帮它提升全域消费场景下服务能力与用户体验的合作伙伴。

2018年11月11日,在“双十一”上海主会场,刚一进大门就能看到醒目的星巴克logo,开场仅9分零2秒,饿了么“专星送”骑手就把“双十一”第一杯星巴克咖啡送到了一位上海消费者手中。“双十一”当天,星巴克“专星送”覆盖全国17个城市超过1400家门店。2018 财年第四季度,星巴克实现营收63亿美元,同比增长11%。全球同店销售增长3%,而中国市场同店销售额增长1%。

在合作3个月中,星巴克获得了更密集有效的用户触点。它建立起线上新零售智慧门店,与阿里会员体系打通。用户能够通过饿了么、盒马、淘宝、支付宝等多平台和星巴克自有应用等任一入口,访问星巴克线上门店。同时,星享俱乐部与淘宝支付宝会员体系打通,能实现会员注册、权益兑换与服务场景互联互通、“千人千店”个性化服务。

饿了么还为星巴克升级配送体系,消费者通过饿了么最快不到19分钟就可收到新鲜饮品。另外,星巴克在盒马鲜生门店内设立“外送星厨”,以中央厨房为运作模式,有效提升“3公里内”外送能力。2018年10月,阿里巴巴集团CEO张勇曾与星巴克国际及渠道发展集团总裁John Culver到杭州盒马生鲜探店,张勇将之称之为“这个星球上没有人做过的事”。

与另一个平台如此紧密的合作,至少是星巴克从未做过的事。星巴克总裁兼首席执行官凯文•约翰逊在接受CNBC采访时曾谈到“我们将把星巴克的虚拟商店整合到阿里巴巴集团的所有资产中。”后来在接受《广告狂人》节目主持人吉姆·克莱默采访时他又说:“使用支付宝或淘宝、天猫或盒马生鲜的客户拥有一个整合的星巴克虚拟商店,类似于嵌入到这种体验中的移动应用程序,这为那些能够访问星巴克的应用打开了5亿或更多活跃用户。”

另一案例发生在共享单车领域。共享单车战争兴起于2015年,白热化时引发的最大担忧是“颜色不够用了”。从70多家入场,到陆续倒闭,直到2018年,两强中的摩拜卖给了美团,后整合入美团APP,ofo则走向悲剧。反而最初拿了一手烂牌,走农村包围城市路线的哈罗单车成功逆袭,不仅成为幸存者,而且杀上铁王座。

在这个故事中,除了创始人杨磊本人的克制与精细化运营能力之外,阿里系对哈罗的支持为其提供了最强劲引擎——抱对大腿还是能增加决胜砝码。

2017年10月,哈罗和阿里系永安行合并。2017年12月,蚂蚁金服成为哈罗D轮领投方。2018年6月1日,蚂蚁金服全资子公司上海云鑫对哈罗单车增资18.93亿人民币。这一轮融资结束后,哈罗估值达23亿美元。

阿里带来的不仅是钱,芝麻信用、支付宝小程序、饿了么、高德地图等资源,都成为哈罗单车弯道加速的助力。

与永安行合并后不久,哈罗单车即与芝麻信用在20个城市实行信用免押,迅速带来用户增长。2018年3月,依托支付宝信用体系,它再次宣布在全国施行免押金骑行。免押两个月后,其注册用户增长了70%(近7千万),日骑行订单量翻倍。

押金不仅提高了用户门槛,后来还成为共享单车领域一个大坑。到2018年年中,停止运营的共享单车已导致约15亿元用户押金无法正常返回。要想免除押金,需要足够的信用能力兜底,在此限制下,包括摩拜在内多家同业公司的免押骑行政策都迟迟难以出台。

除信用支持外,阿里生态系统还将哈罗单车与其他场景空间打通,连接、扩张出行生态圈。2018年7月,在蚂蚁金服增资后,哈罗单车接入高德地图,与首汽、嘀嗒共同构成智慧出行平台。一个月后,哈罗单车与饿了么完成入口对接,双方会员体系打通,用户只要购买哈罗单车骑行卡就可获得饿了么超级会员。

目前哈罗已升级为“哈罗出行”,最新数据显示其单车日均订单量约2400万单,已经超过摩拜和ofo的总和,注册用户约1.9亿人,其中日均活跃用户近1200万人。

能否与拥有庞大流量的平台合作, 决定了共享单车线上获客与增强用户活跃度的能力, 支付宝小程序是哈罗单车主要流量入口,为其产生了60%流量,哈罗骑行卡还与支付宝卡包打通,每天有超过33万用户通过“卡包”进入哈罗单车,这又激活了超过28%的“沉睡用户”。

2018年9月17日,哈罗单车更名为“哈啰出行”,显示了其在出行领域更大的野心,而同月,上海凤凰将ofo母公司告上法庭,要求其偿还拖欠货款6815.11万元。

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咖啡与共享单车,是近两年来C端战火最猛烈的两个赛道,都因阿里对选手的赋能影响了战局。这符合张勇对“阿里巴巴商业操作系统”的定义。2018年投资者日上,张勇首次对外提出“阿里巴巴商业操作系统”,认为它是数字经济时代独特的商业基础设施。

2018年11月26日,张勇在面向全体员工的一封公开信中,宣布了阿里巴巴最新的组织升级调整:阿里云升级阿里云智能;加强技术、智能互联网的投入和建设;天猫自我升级和裂变为大天猫;为未来5年到10年的发展奠定组织基础和充实领导力量,全力打造阿里商业操作系统。

阿里一直在扮演提供“商业基础设施”的角色,而“商业操作系统”的提法意味着更丰富的内涵,即阿里从传统电商公司转型为充满活力的数字经济体,将为企业输出一整套数字化能力,而非提供单一工具。

通过阿里商业操作系统,B端合作伙伴获得了生态级工具优势,具备了更强大的场景穿透力。阿里生态内销售平台、物流、供应链和云计算,都会融合性地助力企业/产业数字化转型,不断渗透与改造商业结构、创造出新的需求和市场。

以上海地铁为例,它是全球运营里程数最长的城市轨道交通网络,拥有4千多列列车,367座车站,客流量在工作日可达1000多万人次,承担了整个上海一半以上的交通流量。与此同时,如此庞大的公交网络如何数字化升级是巨大难题。2017年上海地铁经过多轮招标,最终选定支付宝移动开发平台mPaaS,基于支付宝底层架构技术,开发出首个属于上海地铁的官方APP“ Metro大都会”。上海地铁所有站点都可以通过Metro大都会扫码进站,同时借助mPaaS平台,大都会还实现了生活服务、地图导航、休闲娱乐等功能。

这远非一张电子票,2018年夏天,上海地铁统计发现,Metro大都会APP活跃用户第一次超过了使用用户,很多用户通过大都会APP看台风影响的地铁信息,而根据海量沉淀数据,上海地铁已具备O2O服务变现的初步能力。

在保险领域,成立于2013年的众安保险同时获得了阿里与腾讯的投资,它也是国内首家互联网保险公司。2017年,众安保险登录港交所上市,并成为香港金融科技第一股。它在上市招股书中特意提到了阿里的支持:2015、2016年阿里通过电商平台创造的保单占众安保险同期保费总额分别为56.9%和35.0%。众安保险向蚂蚁金服及其子公司销售的保险合同从2014到2016年呈持续增长趋势。以退货运险、支付宝账户安全保险,以及航空延误险为主,阿里为众安提供的消费流量成为其业务的主要来源。


上市后,众安在线借助阿里云成为国内第一家核心业务上云的公司。基于云计算,众安保险用五个月时间就完成了符合监管要求的传统方式五年才能完成的“两地三中心”的备灾体系,目前可以做到单机房故障不影响业务提供,双机房故障恢复时间也非常短,数据库实现了阿里云自带的主备切换,三十秒内可以完成。

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To B 更需要融合服务,“商业操作系统”由阿里系集团军共同组成,包括阿里云、支付宝、天猫、淘宝、钉钉、高德、优酷、饿了么等, 每一个点均能在大生态中受益,而每个点的成长,也能反哺生态。

支付宝就是典型,当阿里触角探入新零售、交通、医疗等领域,支付宝同步获得了进攻的坦克和防守的护城河,而支付宝的用户增长潜力,也为阿里承担起新增用户主要入口,可以有效激活线下生态。

在飞猪、淘票票、口碑等和线下本地生活相关联的流量统计中,有超过一半的用户来自于支付宝,特别值得一提的是支付宝小程序。就在2019年 3 月 21 日,多家阿里系企业以支付宝小程序为底层框架,联合发布了“阿里巴巴小程序繁星计划”,提供20亿元补贴,扶持200万+小程序开发者、100万+商家。

凡入选“超星”的小程序,入驻支付宝、淘宝、钉钉、高德后还能得到流量重点支持。这意味着其将实现面向全网各个小程序平台提供统一后端云服务,可帮助开发者进行统一的资源管理、数据管理、运营管理、业务管理等。

支付宝小程序团队今年获得了CEO大奖,获奖理由主要有两点,一是支付宝小程序涨势良好,在多个线下商业领域实现反超,第二点它能够打通阿里大生态,成为阿里小程序的通用标准与框架,商业操作系统开放打下了基础。

截止 2019 年 3 月,支付宝小程序日活突破 2.3 亿、累计用户数突破 6.4 亿,手机淘宝支付宝小程序用户规模已经突破 1 亿。从阿里整体而言,除了现有的网页端和 app 端,小程序正成为阿里商业操作系统中的“第三端”。

2015年前后,支付宝也曾陷入陷入社交焦虑,将提高日活作为关键指标,尝试了多种方式依然不能突围,如今它对自己的基因有了更清晰的认知,在金融与科技之间也不再摇摆,连马云已对公司定位拍板:只做Tech部分,Fin交给金融机构。以“开放+技术”的方式,更像一家B端技术供应商。

2018年9月的阿里云栖大会上,蚂蚁金服CEO井贤栋再次将强调,其可开放的基础能力为BASIC:Blockchain (区块链)、Aritificial intelligence(人工智能)、Security(安全)、 IoT(物联网)和 Cloud computing(云计算)蚂蚁金服科技由此对金融机构开放全栈式技术和应用体系,涵盖范围从金融科技到核心应用,从研发效能到敏捷运维,聚焦在金融领域技术覆盖的纵深度和创新业务发展的支撑。

从最新财报不难看出,阿里在To B大战中正逐渐释放自己的“主场优势”。对手还在优化每一板块产业服务能力之时,它已将各板块紧密耦合。拥抱未来的最好方式就是创造未来,它能否再次成为产业互联网的造风者?

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